碧桂園5億元認購蒙娜麗莎6.22%股權

來源:陶城網 作者:佚名 2020-05-07 點擊:701次 A- A+

碧桂園創投與蒙娜麗莎簽署了《戰略合作暨股份認購協議》,5億元認購蒙娜麗莎6.22%股權。

5月5日晚,蒙娜麗莎發布了2020年度非公開發行股票預案,面向特定對象非公開發行股份,發行對象為碧桂園創投、蕭華、霍榮銓、鄧啟棠、張旗康。募集資金總額不超過5.6億元,發行A股股票數量不超過3038萬股。其中,碧桂園創投擬認購2712.9679萬股,認購價格為18.43元/股,認購金額約為5億元。

當天,碧桂園創投與蒙娜麗莎簽署了《戰略合作暨股份認購協議》,擬認購蒙娜麗莎本次發行的股份,預計本次發行完成后,碧桂園創投將持有蒙娜麗莎6.22%的股權,并將提名1位董事參與蒙娜麗莎的蒙娜麗莎治理工作。

2018年蒙娜麗莎供貨給碧桂園的瓷磚約4.3億元,2019年約3.7億元。

蒙娜麗莎在公告中表示:面對未來更為激烈的競爭格局,想要確保公司整體戰略順利實施,必須充分利用融資平臺獲取經營發展所需的資金。通過本次非公開發行引入優質投資者、補充流動資金,有利于在產業協同、合作研發、公司治理等方面做出優化,助力蒙娜麗莎把握發展機遇和戰略實施。

戰略合作方式

(1)碧桂園以戰略投資者身份投資入股蒙娜麗莎,成為蒙娜麗莎之持股5%以上的股東。同時,碧桂園將委派1名董事參與蒙娜麗莎的公司治理,并計劃長期持有蒙娜麗莎股份,幫助蒙娜麗莎提升市場份額和公司內在價值;雙方共同分享公司發展所帶來的價值增長。

(2)碧桂園所屬企業在新產品開發、新應用場景等方面向蒙娜麗莎提出具體需求,蒙娜麗莎依靠自身資源進行研發、生產并供應對應的產品和服務,具體內容雙方另行簽署協議予以約定。

(3)碧桂園所屬企業在全國擁有眾多地產開發項目,雙方將在陶瓷磚、陶瓷大板、陶瓷巖板、陶瓷藝術、瓷磚膠等陶瓷建材和家居類產品進行長期供貨合作。

戰略合作領域

(1)公司治理領域:在碧桂園按照本協議約定認購并持有蒙娜麗莎股份后,碧桂園提名1名董事參與蒙娜麗莎的公司治理工作,蒙娜麗莎應依法履行相應董事選舉程序。碧桂園將在公司發展戰略及公司治理等方面提供意見和建議,協助蒙娜麗莎完善公司制度,提升公司治理水平。

(2)產品設計與研發領域:碧桂園所屬企業向蒙娜麗莎提出產品在設計、功能、應用等方面的具體需求,蒙娜麗莎依靠其在建筑陶瓷領域的研發能力和實踐經驗,向碧桂園所屬企業提供相對應的產品或服務,雙方共同提升產品品質及品牌效應。

(3)產品銷售領域:碧桂園所屬企業指定蒙娜麗莎為碧桂園所屬企業所開發項目的供應商,并由蒙娜麗莎按照碧桂園所屬企業的要求供應建筑陶瓷等產品。蒙娜麗莎提供的產品需滿足碧桂園所屬企業及相關國家規范標準,價格公允,具體價格以雙方另行簽訂的《戰略采購框架協議》為準。

(4)設立產業投資基金:甲乙雙方探尋共同設立產業投資基金的機會,未來進行建材家居領域的投資。

戰略合作期限

戰略合作的有效期為本協議生效后2年,戰略合作期限屆滿時,經雙方協商一致可延長。

募資用途:補充流動資金

本次非公開發行股票募集資金總額扣除發行費用后,募集資金凈額擬將全額用于補充流動資金。

2018年5月,蒙娜麗莎在廣西藤縣設立了2家全資子公司,計劃分別用于實施“年產7200萬平方米的高端智能建筑陶瓷生產項目”、“高端智能建筑陶瓷生產線配套工程項目”和“研發中心建設項目”,項目總投資額為20億元。該項目建成后,蒙娜麗莎將新增年產8822萬平方米的先進產能,產能規模及先進性將得到大幅度提升。在此基礎上,蒙娜麗莎先進生產能力、供貨服務能力、成本控制水平將得到全面提升,為后續深化與戰略房地產客戶的合作創造必要的先決條件和競爭優勢。

截至2019年12月31日,廣西生產基地建設項目已累計投入資金4.69億元,已完成基礎工程和一期4條生產線的建設,后續工程及生產線的建設仍在按計劃投入及建設中。本次非公開發行募集資金,將顯著緩解廣西生產基地項目建設對公司經營發展所帶來的資金壓力,并有利于滿足該項目投產后公司銷規??焖僭鲩L所必要的營運資金需求。

持股變化

截至預案簽署之日,蕭華、霍榮銓、鄧啟棠、張旗康分別直接和間接持有31.56%、14.46%、9.86%、9.86%的股份,合計65.75%股權,而發行對象深圳市碧桂園創新投資有限蒙娜麗莎未持有公司股份。

按本次發行不超過3038.5179萬股上限計算,本次發行完成后,蕭華、霍榮銓、鄧啟棠、張旗康合計直接和間接持有蒙娜麗莎61.92%股權,發行對象碧桂園創投持有蒙娜麗莎6.22%股權。

據發行對象與蒙娜麗莎簽署的認購協議,發行對象擬認購金額和認購股數如下:

注:認購數量=認購金額÷發行價格(結果保留至個位數并向下取整)。

2019年計劃現金分紅1.4億

據公告,蒙娜麗莎擬以2020年3月31日總股本4.05896775億股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利人民幣3.50元(含稅),預計派發1.4206387125億元,不送紅股,不以資本公積金轉增股本。因蒙娜麗莎2018年股票期權激勵計劃第一個行權期行權條件已成就,行權模式為自主行權,行權期限自2019年12月28日起至2020年12月27日止,蒙娜麗莎總股本存在因激勵對象自主行權而發生變動的可能性。本預案披露后至權益分派實施股權登記日之間,若蒙娜麗莎總股本發生變動,將按照每股分配比例不變的原則對分配總額進行調整。

單位:元

注:2019年利潤分配預案已經蒙娜麗莎第二屆董事會第二十二次會議審議通過,尚待公2019年年度股東大會審議通過后實施。

此外,蒙娜麗莎還制定了未來三年股東回報規劃,蒙娜麗莎優先采取現金分紅方式分配利潤,每年度進行一次利潤分配,在有條件的情況下,進行中期現金分紅。在滿足現金分紅的條件下,蒙娜麗莎每年以現金方式分配的利潤不少于該年實現的可分配利潤的10%。

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