【調查】印度共17條大板生產線,每月超21萬m2賣到中國

來源:陶城網 作者:佚名 2019-12-23 點擊:6728次 A- A+

目前印度有17條大板生產線,都集中在莫爾比產區。上周,陶城君拜訪了幾乎所有的大板企業,包括:Lioli、Simpolo、Accord、Varmora、Simola、Simero、Emcer、Sunhearrt、Slimtile、Ibiza、Nessa、Nexion、Qutone和Cruso等14家陶企。

去年國內進口印度陶瓷增長了4000%左右。而今年“風繼續吹”,陶城君發現,印度大板出廠價最低才8美元/㎡,每月至少有170柜大板涌入中國市場。某品牌在印度至少有4家代工廠,一些外貿公司一次就引進50柜大板。

不過,印度陶瓷產業現在也是內外交困,30%的出口產品被海灣國家反傾銷,150多家陶企將會因為煤改氣而倒閉,大板優勢也將被中國瓦解。

17條線 每月170柜涌入中國

2018年,我國陶瓷進口數據中,增長最快是印度,同比增長了3985.99%。但其市場占有率仍舊非常低,而意大利和西班牙進口陶瓷合計超過88%。

劉曉(化名)是深圳某外貿公司的總經理,他說,“印度常規陶瓷沒有優勢,很少出口到中國?!庇《冗M口陶瓷增長部分主要來自大板,而進口主力是中國的外貿公司。

這次在印度,陶城君每天都可以遇到5-6批中國陶瓷人,大部分來自佛山,還有福建和中國臺灣。劉曉這次來印度也是為了進口大板。

海濤(化名)是陶城君在印度遇到的另一個大板進口商,他是佛山歐X陶瓷有限公司的負責人,這次他準備在印度進口50個柜的大板。

目前,整個印度有17條大板生產線(包括在建),都集中在莫爾比產區,除了RAK陶瓷公司外,陶城君此行拜訪了所有的大板企業。

Lioli公司是印度第一家生產1600×3200mm大板的公司,2018年4月投產。Lioli母公司是Lexus集團,截至2017年3月31日,該集團出口業務占總收入的64.49%。其常規產品主要出口沙特阿拉伯、墨西哥、科威特、阿曼、英國、美國等20個國家,而大板主要出口到中國。

Lioli總經理Milan Chandubhai Gadara非常忙,采訪當天不停接待客戶和打電話,下午3點才得空吃午飯。他透露,Lioli的大板70%用于出口,而35%的產量主要售往中國。每個月出口到中國的大板有50個貨柜,約6萬㎡。

Lioli總經理Milan Chandubhai Gadara

Motto集團旗下Slim Tile公司是印度第三家生產大板的陶企,該公司主席Smit Fefar透露,他們主要幫中國某大品牌代工,每個月出口中國的大板大約20個柜。

Cruso公司是印度第一家引進恒力泰大板線的企業,該公司董事Ankur Patel說,他們的大板主要用于出口,中國是他們的其中一個出口國,目前正在開拓泰國等周邊國家市場。中國市場市場反饋非常好,有很多中國公司找他們合作,每個月的出口量是3-4個柜。

Ankur Patel(右三)

Nessa Vitrified公司最大可生產900×1800mm的產品,該公司董事Chirag Sadariya表示,目前大板的出口量每個月達到20-30個柜,其中出口到中國的大約有5個柜。

Chirag Sadariya

Accord Vitrified公司目前有4條生產線,生產各種規格的瓷磚,每年的出口量達到1000個柜。該公司董事Jay Patel透露,他們非??春弥袊蟀迨袌?,現在在中國有4個固定客戶,其中在佛山華夏陶瓷城有他們的品牌代理,每個月出口到中國的大板大約是15個柜。除了中國外,Accord大板還銷往美國和俄羅斯等國家。

Jay Patel

Ibiza公司是2019年潭洲國際陶瓷展的參展企業,也采用恒力泰大板生產線,他們最大能夠生產1600×3200mm的產品。該公司總監Harshil Patel告訴陶城君,Ibiza大板95%用于出口,主要出口國排名依次是中國、巴西、意大利、美國和俄羅斯,其中中國占比55%。目前Ibiza在中國也有4個穩定的OEM客戶,每月可出口20個柜到中國。

Harshil Patel(右三)

Simpolo是印度莫爾比產區最大的陶瓷企業,有7條生產線,年銷售額約1.5億美元。在采訪時,陶城君發現,泰國SCG集團的質檢人員也出現在Simpolo的展廳。Simpolo自建的大板生產線目前正在打樣試產中,而它跟意大利企業合資成立了Nexion公司,主要生產大板產品。據Simpolo集團首席營銷官Bharatbhai Aghara介紹,現在有很多中國企業找他們合作,每個月OEM出口到中國的大板約15個柜。

Bharatbhai Aghara(右三)

Nexion是Simpolo和意大利Emil合資成立的公司,是印度少有的雇傭女工(200名)和盲人(3名)的陶企。據Nexion公司首席運營官Dharamveer Singh介紹,他們在印度本土市場的品牌知名度非常高,只有20%外銷。大板方面,他們是整個印度價格最高的,出口到中國的價格達21歐元/平米。

Dharamveer Singh

Emcer公司主要生產大板,于2018年7月投產。據該公司總經理Dipak Patel介紹,Emcer公司的大板產品70%出口,30%內銷,主要出口市場依次是意大利、巴西、墨西哥、中國、印尼及泰國等,每月可出口20個柜到中國,都是OEM。

Sunheart公司成立近20多年,是科達壓機第一個海外客戶,產品出口到50多個國家和地區,是印度最大的瓷磚出口公司。據Sunhearrt總經理Jagdish Varmora介紹,2017年Sunheart正式生產大板,目前能生產1200×2400mm的大板。Sunheart工廠在莫爾比,但他們在艾哈默德巴德(印度第六大城市)專門開設了展廳,以更好地開辟海外市場,中國、意大利等國家是他們的主要銷售國。

Jagdish Varmora

Simola是印度唯一能生產2cm厚磚的陶企,據該公司市場營銷總監Rajesh Desai介紹,Simola大板每月出口30-40個柜,他看好中國市場,目前每天大約要接待2家中國企業。

Simero公司是與Simola分家后成立的大板企業,該公司首席營銷總監Vishal Adroja透露,他們目前在佛山有2-3個穩定客戶,每月可出口15柜到中國,對中國市場充滿信心。

Vishal Adroja

Qutone公司是印度最早投資大板生產線的企業,該公司總監Jagdish Pater介紹,Qutone大板50%出口,50%內銷。每月出口到中國的大板大約4-5萬㎡,以OEM為主。

Jagdish Pater

Varmora目前是印度本土前五大品牌之一,現有9個陶衛工廠,18條生產線。Varmora也成生產1600×3200mm的大板,它在中國有展廳和倉庫,與中國臺灣公司合作,推自主品牌,不做OEM。該公司出口經理Jaydeep Bhimani對中國市場充滿信心。

Jaydeep Bhimani

最低8美元 產銷逐漸平衡

印度目前的大板生產線眾多,而內需市場不大,因此盡管產品的利潤較高,但去年很多企業都難以實現收支平衡,所以印度排名前三的兩家公司Kajaria和Somany傾向于外包,目前并沒有建立自己的大板工廠。


在走訪中,陶城君發現大多數印度大板企業只有一條生產線,除了生產大板外,他們還兼顧生產其他規格產品。Accord公司董事Jay Patel表示,明年印度將不大可能會新增大板生產線,因為現在這么多條大板線的產能已經很難消化了。

為了應對困境,印度大板的價格下降幅度也比較大。恩X陶瓷澤浩(化名)透露,這幾年印度市場在下降,所以很多大板都是虧本在銷售。劉曉透露,印度大板最低報價為8美元/㎡,“去年年底,一家品質最好的廠商的干粒拋大板報價是28美元/㎡,現在大約是21美元/㎡。

Nexion公司首席運營官Dharamveer Singh表示,目前印度大板的價格普遍為13美元/㎡。

印度大板為何便宜?Slim Tile主席Smit Fefar表示:“因為產能高,內銷又不好,所以低價出口?!盝ay Patel則更直接表示,“因為我們利潤低?!?

但今年以來,許多印度大板企業明顯感到需求在不斷增長,產量也在逐步提升。Cruso董事Ankur Patel告訴陶城君,相比2018年,他們的產量不斷在增長,未來還計劃在另一個廠新增大板生產線。

同樣有計劃新增生產線的還包括Slim Tile。Smit Fefar表示,今年產量逐漸在增長,但現在只有一條線,2020年會新增產線。

為了恢復中高端市場,Simpolo 公司今年已經新增了一條大板生產線,每天生產多達15000㎡的各種規格產品(最大1600×3200mm)。

除了出口,印度的大板內需也有向好跡象。RAK陶瓷印度公司首席執行官Anil Beejawat透露,過去15年,由于印度是主要的石材消費國,因此對陶瓷地磚的需求并不明顯。但最近情況正在發生改變,RAK開始大板代替天然大理石,今年初它在莫爾比工廠開始生產Mega Slab瓷磚,目前產能利用率為70%。

質量服務有差距,印度優勢逐漸瓦解?

除了印度外,陶城君前段時間也去了越南。相較而言,陶瓷專家黃惠寧認為,印度陶瓷產業要遠遠領先,他們在品質控制、花色設計和顏色選擇等方面表現都很好。

從企業展示的大板樣品來看,他認為有些印度企業不輸中國,他們的產品品種和規格多,覆蓋不同厚度,而且成本低,甚至在3mm超薄產品和9mm替代石材的產品方面還超過了中國。但他認為,印度大板的應用模式有待加強,后加工應用有待精細化。

另外,行業人士認為,與中國大板相比,起訂量低是印度大板的優勢之一。劉曉告訴陶城君,“印度大板起訂量要求較少,價格相對便宜。在國內,大板企業會要求買家一次性下定數千㎡,還要交數百萬元的押金。

劉曉已經在印度代工生產大板有2年時間了,他還教會印度酒店廚師做中國菜。他認為,印度的產品一致性有待加強。曾經第一批貨運到中國之后,他就大跌眼鏡,被客戶投訴出現了翹腳、破碎的情況。為了解決品質問題,劉曉把設計等相關的人員安排在印度駐點,“費用相對比較高,但是也沒有辦法?!?

澤浩目前主要在印度代工生產小規格陶瓷,銷往東南亞市場。他也認為基本上印度陶瓷大廠小廠都差不多,品控、交期和信用方面都相對較差。他建議,跟印度企業合作首先要安排人在這邊盯著生產線,其次最好跟印度企業進行欠賬合作,否則出現產品問題被客戶投訴,就沒辦法解決。

澤浩曾經也在印度代工生產過2批大板產品,“合作下來感覺比在中國做100個柜都累,因為他們的調線速度太慢了”。

在某家企業展廳,海濤無奈地告訴陶城君,“這家企業配合效率太慢了,一個星期了,產品設計都沒搞定?!?

另外,隨著中國大板生產線不斷增加,印度大板的優勢將會被瓦解。劉曉認為,印度大板在1800-2400mm之間已經已經越來越沒有優勢,3600mm也沒有優勢,加上運費和稅率等方面后,價格跟中國某大板企業差不多。目前印度大板最大的優勢是1200×2400mm。

產能超23億㎡,中國會對印度反傾銷嗎?

在印度期間,陶城君除了采訪外,也被“采訪”,被印度企業問得最多的是“中國要對印度反傾銷嗎?”在被海灣國家確定反傾銷后,印度陶企有點成“驚弓之鳥”了。

根據陶瓷專家黃芯紅測算,印度現有生產線約850條,除去衛生陶瓷,瓷磚生產線約750條。最長的窯爐是320米,在使用的窯爐以200米左右居多。因此,一條生產線平均年產能約為300萬平方米,據此推算,印度瓷磚產量在18-25億平方米之間,最可信的數字應該是21-23億平方米。

由于印度內需較弱,如此巨大的產能,大約四分之一都用于出口,而隨著新興陶瓷生產國的不斷冒出,印度可能將面臨更多國家的反傾銷。

今年11月,海灣合作委員會提議對印度陶瓷產品征收40%以上的反傾銷稅。莫爾比陶瓷協會墻磚會長Nilesh Jetparia表示,新稅制從2019年11月11日開始實施。

莫爾比?;u前會長KG Kundaria認為,“如果不能將反傾銷稅削減至20%,與中國等同,那么莫爾比陶瓷將不得不大大降低產量,這將加劇印度內銷市場的價格戰?!?

據介紹,目前印度陶瓷產品出口總額約為1200億盧比,其中30-40%的產品,將近500億盧比出口到海灣國家,尤其是沙特阿拉伯。Nilesh Jetparia表示,莫爾比大約有400家陶企的產品出口到海灣國家。

但對于中國是否會對印度陶瓷發起反傾銷,專家認為,從進博會來看,開放一直是中國的態度,與此同時,中國正全力推動《區域全面經濟伙伴關系協定(RCEP)》,印度是中國需要凝結的力量,為此對印度反傾銷不符合中國的發展戰略需要。

陶城君認為,從民族情感來說,我們肯定不希望印度大板進入中國,但是現在是全球一體化時代,中印之間的合作非常緊密,中國有很多出口商需要跟印度企業合作。把人家拒在門外并不代表我們就可以高枕無憂,我們還是應該以開放的心態,在競爭中不斷的磨練自己的競爭力。而且,中國消費者也有權獲得更高性價比的產品,未來,我們應該為消費者提供品質更好價格更優的產品。

“秋后算賬”150多家陶企將倒閉

除了大板以外,印度其他規格產品的成本優勢也在逐步被削弱,全面煤改氣和商品稅等動作甚至將使大批小企業倒閉。

今年3月,印度國家綠色法庭(NGT)下令要求陶企煤改氣,造成莫爾比多達450家瓷磚生產商暫時停產,以轉換為天然氣。據Cruso董事Ankur Patel介紹,從今年8月開始大約20%的陶企處于停產狀態。

莫爾比陶瓷協會會長Nilesh Jetpariya認為,“有150多家使用廉價煤氣化爐的小型工廠可能會永久關閉,因為它們將需要至少投資3千萬英鎊來建設新窯和其他技術升級。而且有些企業沒有足夠的土地來配合天然氣窯爐的長度。由于這些原因,Morbi陶瓷簇的產量將減少15%?!?

受煤改氣影響,莫爾比卡車運輸協會主席Prabhat Dangar表示,“幾個月前,每天有近5500輛卡車每天在莫爾比裝卸陶瓷產品?,F在,這個數字已經下降到3500輛?!?

最近,莫爾比還有100多家陶企在請愿,希望繼續使用零排放水煤氣,但被古吉拉特邦高等法院駁回。

另外,Nilesh Jetpariya還表示,“燃料改變導致陶瓷企業的生產成本增加了10-20%?!?

不僅如此,印度政府還將“秋后算賬”。據在印度的中國企業透露,“印度將根據生產線投產時間,對以前使用煤氣的陶企,以5000盧比/天的基數追繳環保罰款?!?

除了煤改氣外,自2018年3月31日以來,印度還進行了許多監管改革,例如實施商品和服務稅(高達28%)、電子票據和發票匹配等,這也增加了中小企業的成本。

Crisil Ratings董事Rahul Guha表示,使用昂貴的天然氣和增加電子道路收費等合規成本將使小企業的利潤減少4%。而這將使大公司受益最大,小企業的產品比大公司便宜至少30%。

Kajaria陶瓷集團董事長Ashok Kajaria認為,印度政府的監管措施建立公平的競爭環境,有助于縮小有組織者與無組織者之間的價格差距。該公司2019年逆勢增長,收入同比增長9%,銷量同比增長12%。

為了化解成本壓力,許多印度小企業向經銷商索取更高的折扣,而且信用期變得更長,從60天增加到了120天。此外,小企業也無法獲得銀行融資,這也增加了融資成本。

印度產能將達50億㎡?

盡管印度陶瓷產業開始出現波動,但考慮到十幾億人口的內需潛力,許多企業正在不斷進入印度市場。在Sunhearrt公司采訪時,陶城君一個下午就遇到了2家中國的磨料企業。

與中國相比,科勒公司總裁兼首席執行官David Kohler委婉表示,自從2016-2017年以來,印度基礎設施已得到了極大的改善,印度正在取得很大進展,“但印度必須取得很大進步?!?

科勒非??春糜《仁袌?,David Kohler認為,印度是一個巨大的市場,緊隨美國和中國之后,這是科勒最具戰略意義的三個市場之一,因為它具有長期的經濟潛力。

據介紹,過去五年,科勒在印度市場增長了2倍左右?!霸谶@樣一個高增長的市場中,出現一些波動對我們沒有任何影響,我們通過周期進行投資,并繼續做正確的事來建立品牌?!?

科達印度銷區總經理鄒為一認為,在陶瓷方面,印度陶瓷產能未來非常有希望達到50億㎡規模。而科達已經在印度扎根多年,近年來在印度的發展也非常迅速,打下來良好的基礎,為未來的市場增長做好了準備。

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